Informe Diario 09 de Agosto de 2023

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GLOBAL: 

Futuros de EE.UU. suben, mientras inversores esperan publicación de resultados de Disney

 

 

Los futuros de acciones de EE.UU. suben (Dow Jones +0,12%, S&P 500 +0,21%, Nasdaq +0,23%), recuperándose después de las pérdidas de la sesión anterior antes de más informes de ganancias corporativas, siendo la presentación de resultados de Disney (DIS) el punto destacado.

Los principales índices de referencia tuvieron un día negativo el martes, presionados por las pérdidas en el sector bancario después Moody’s redujera su calificación de 10 prestamistas medianos, citando preocupaciones sobre lento crecimiento en los depósitos, costos elevados de financiamiento y riesgos para los activos inmobiliarios comerciales.

El Dow Jones cayó poco más de 150 puntos, o un 0,5%, el tecnológico Nasdaq Composite se contrajo un 0,8% y el S&P 500 bajó un 0,4%.

La temporada de resultados trimestrales corporativos sigue en foco, con los resultados trimestrales de Walt Disney (DIS) como el punto destacado del día, programados para ser publicados después del cierre. También se esperan ganancias de empresas como Wendy’s (WEN) Roblox (RBLX) y Wynn Resorts (WYNN).

Amazon (AMZN) también es probable que esté en el centro de atención después de un informe de Reuters que indica que la compañía está en negociaciones para unirse a otras empresas de tecnología como inversor ancla en la IPO planeada por el diseñador de chips propiedad de Softbank, Arm.

Las principales bolsas de Europa bajan, luego que el gobierno italiano dio a conocer que el impuesto extraordinario sobre las ganancias bancarias sería menos severo de lo que el mercado había anticipado. El Stoxx 600 sube 0,9% en la mañana, con las acciones bancarias subiendo alrededor de un 1,6%.

El índice DAX de Alemania sube 1,2%, el CAC 40 de Francia gana 1,4%, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido registra expansión de 0,9%.

Los mercados en Asia cayeron en su mayoría, luego que los precios al consumidor en china caen por primera vez en dos años. El Compuesto de Shanghái cerró con una caída del 0,49% en 3.244,49, mientras que el componente de Shenzhen perdió un 0,53% para cerrar en 11.039,45.

El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,53% y cerró en 32.204,33, mientras que el Topix cayó un 0,4% para cerrar en 2.282,57. Mientras tanto, Kospi de Corea del Sur cerró con una subida del 1,2 % en 2.605,12 para romper una racha de cinco días de pérdidas, mientras que el Kosdaq subió un 1,86 % para terminar en 908,98.

El rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. sube a 4,03%, mientras los inversores esperan datos de inflación en la semana y asimilan comentarios divergentes de funcionarios de Fed sobre la trayectoria de las tasas.

El rendimiento del bono a 10 años de Alemania registra subas, en línea con los Treasuries de EE.UU.

El petróleo WTI sube, ya que una oferta más ajustada debido a los recortes de producción contrarrestó las preocupaciones sobre la demanda de China, sumado al aumento en las existencias de crudo en EE.UU.

El oro baja, mientras se espera la publicación de los datos de precios al consumidor de Estados Unidos, que podrían respaldar o contradecir la posibilidad de futuras subas de tasas de interés.

La soja sube, ya que los inversores cerraron posiciones cortas antes de darse a conocer una perspectiva del gobierno de Estados Unidos sobre los cultivos, aunque las previsiones de clima fresco y húmedo limitan las ganancias.

El dólar (índice DXY) baja, ya que la mejora del sentimiento de riesgo afectó al refugio seguro a pesar de las nuevas señales de debilidad económica en China.

El yen sube, después de caer significativamente en las dos ruedas previas, en medio de una creciente incertidumbre sobre los planes del Banco de Japón en relación a la política monetaria.

NOTICIAS CORPORATIVAS

PENN ENTERTAINMENT (PENN) dio a conocer que lanzará una casa de apuestas deportivas en línea con ESPN , llamada ESPN Bet, este otoño.

ORGANON (OGN) reportó ganancias por acción de USD 1,31. Los ingresos ascendieron a USD 1,61 Bn superando las expectativas de mercado de USD 1,57 Bn.

CHARLES RIVER LABORATORIES (CRL) registró un BPA del segundo trimestre de USD 2,69, por encima de la estimación de mercado de USD 2,64. Los ingresos del trimestre ascendieron a USD 1,06 Bn frente a la estimación de consenso de USD 1,05 Bn.

INDICADORES MACRO GLOBALES Y DE POLÍTICA MONETARIA

EE.UU.: Se publicarán los datos de solicitudes de. Además, el tesoro norteamericano venderá USD 38 Bn en deuda a 10 años.

ASIA: La inflación al consumidor de China cayó por primera vez en más de dos años, registrando una caída en julio del -0,3% YoY, pero aumentó un 0,2% MoM. El mercado esperaba que el IPC de julio cayera un 0,4% en comparación con el año anterior. El índice de precios al productor cayó un 4,4% YoY, más que el 4,1% esperado. Eso se compara con una disminución del 5,4% en junio.

CHILE: El Índice de Precios al Consumo (IPC) de julio subió un 0,4 %, lo que sitúa la inflación anual en el 6,5 %, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

BRASIL: El Banco Central continuará con su política de rebajas en los tipos de interés en las próximas reuniones ante la menor inflación registrada en el país.

ARGENTINA

RENTA FIJA: En medio de la incertidumbre sobre los resultados de las PASO, los bonos en dólares cerraron en alza

Los bonos en dólares se manifestaron con ligeras subas el martes, en un contexto de incertidumbre política sobre el resultado de las elecciones PASO del próximo domingo, y con la mirada puesta en el exterior después que la agencia Moody’s bajara la calificación de deuda de 10 bancos norteamericanos.

A cuatro días de las elecciones primarias, las cuales terminarán de definir los candidatos que competirán en los comicios generales de octubre, muchos inversores prefieren dolarizar sus carteras y quedar expuestos con un menor riesgo hacia adelante.

El riesgo país medido por el EMBI se redujo ayer 0,5% y se ubicó en los 2010 puntos básicos.

Continúa preocupando el nivel de reservas internacionales, que ayer mostraron un saldo neto negativo de USD 9.830 M. Esto se dio en un contexto en el que el BCRA devaluó el tipo de cambio oficial ARS 1 que manifestó una tasa mensualizada de 11,7% para agosto, una cifra que supera la inflación minorista (que se conocerá oficialmente después de las PASO) y que da una buena señal al FMI.

En este sentido, el ministro de Economía, Sergio Massa, confía que el board del Fondo dé su visto bueno del acuerdo con Argentina y que se liberen unos USD 7.500 M en DEGs, monto que permitirá oxigenar las reservas y devolver los préstamos puente a la CAF (USD 1.000 M) y a Qatar (USD 775 M).

Los bonos en pesos ajustables por CER de corta duration cerraron ayer con una baja promedio de 0,1% (según el índice de bonos cortos del IAMC).

VISTA ENERGY colocará hoy ONs Clase XXI dollar linked con vencimiento a 60 meses a tasa fija a licitar, por un monto de hasta USD 40 M (ampliable hasta USD 70 M). Estas ONs devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán al vencimiento (bullet). La subasta tendrá lugar de 10 a 16 horas.

RENTA VARIABLE: El índice S&P Merval ganó 3% con un elevado volumen de negocios

El índice S&P Merval subió ayer 3% y cerró en los 466.194,20 puntos, por debajo del valor máximo registrado de manera intradiaria de 474.376,23 unidades. El volumen operado en acciones en ByMA alcanzó los ARS 12.387,4 M, en tanto que en Cedears se negociaron ARS 20.933,3 M.

Las acciones que mejor performance tuvieron fueron las de: Central Puerto (CEPU) +6,1%, Ternium Argentina (TXAR) +4,5%, y Telecom Argentina (TECO2) +4,3%, entre otras.

Terminaron cayendo: Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) -0,4% y Mirgor (MIRG) -0,02%.

En la plaza externa, las acciones argentinas ADRs terminaron con mayoría de alzas. Sobresalieron las acciones de: Central Puerto (CEPU) +5,9%, BBVA Banco Francés (BBAR) +4%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +3,9%, Telecom Argentina (TEO) +3,3%, Vista Energy (VIST) +3,2% y Banco Macro (BMA) +3,2%, entre las más importantes.

Sólo cerraron en baja: Globant (GLOB) -3,3%, MercadoLibre (MELI) -2,2%, Despegar (DESP) -1,1%, Edenor (EDN) -0,9%, Adecoagro (AGRO) -0,6%.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE (TGNO4) reportó en el acumulado de seis meses al 30 de junio de 2023  una ganancia neta de ARS 15.993 M (atribuible a los accionistas).

METROGAS (METR) reportó en el acumulado de seis meses al 30 de junio de 2023  una ganancia neta de ARS 35,7 M (atribuible a los accionistas).

Hoy reportarían sus balances (según estimaciones de Refinitiv): BYMA, TECO2, RICH, LOMA, PAMP, EDN y MIRG. Mañana reportan sus resultados: CVH (tras el cierre del mercado), COME e YPFD. Y el viernes presentan sus balances: CEPU y GCLA (tras el cierre del mercado).

Indicadores y Noticias locales

La producción pesquera en junio creció 3,6% YoY (INDEC)

De acuerdo a datos del INDEC, el índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) en junio mostró un incremento de 3,6% YoY. El acumulado enero-junio de 2023 presentó una caída de 15,2% respecto a igual período del año anterior. El índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 25,3% MoM y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 2,7% MoM.

Ingresaron en junio 947.800 de visitantes no residentes al país

En junio, ingresaron 947.800 de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 419.400 fueron turistas y 528.400 fueron excursionistas. Las salidas al exterior alcanzaron a 732.700 de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 411.700 fueron turistas y 321.000 fueron excursionistas. En junio, se registró un saldo positivo de 215.200 de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país.

En julio la venta informal creció en CABA 6,1% YoY

La venta informal callejera en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) creció 6,1% interanual durante julio. El rubro más comercializado en esta modalidad fue el de indumentaria y calzado, con el 74% del total. Los datos surgen del último informa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales disminuyeron ayer USD 150 M y finalizaron en USD 24.126 M.

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) perdió el martes apenas 33 centavos (-0,1%) y se ubicó en los USDARS 597,40, dejando una brecha con la cotización del mayorista de 110,2%. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) subió ARS 5,22 (+1%) y terminó ubicándose en los USDARS 521,92, marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 83,6%.

El tipo de cambio mayorista avanzó ayer ARS 1 (+0,4%) y cerró en USDARS 284,20 (vendedor), en un marco en el que el BCRA debió vender USD 21 M, aunque acumula compras por USD 358 M en lo que va de agosto.

http://www.fundacioncapital.org.ar/index.php?codigo=21010

 

 

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