Lo importante para empezar el día

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– Los futuros de acciones de EE.UU. bajan (Dow Jones -0,41%, S&P 500 -0,54%, Nasdaq -0,79%), mientras el mercado se dirige a una semana perdedora tras la publicación de sólidos datos de inflación de precios al productor y comentarios cautelosos de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed).
– En la rueda previa, el Dow Jones perdió un 0,47%, el S&P 500 retrocedió un 0,6% y el Nasdaq Composite bajó un 0,64%. Las acciones se vieron presionadas después que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmara en Dallas que no hay prisa por reducir las tasas de interés debido a la fortaleza de la economía.
– Sus comentarios hicieron que el mercado redujera la probabilidad de un recorte de tasas de 25 pb en la reunión de diciembre de la Fed, con probabilidades ahora en torno al 62%, frente al 82,5% del día anterior. Además, los inversores analizaron datos que mostraron una leve aceleración en los precios al productor de octubre, con el índice subyacente superando las expectativas, lo que complicó aún más las perspectivas de recortes de tasas.
– Los tres principales índices también están en camino de terminar la semana a la baja, cediendo algunas de las ganancias vistas la semana pasada tras la victoria de Donald Trump. El Nasdaq Composite ha caído un 0,9% esta semana, mientras que el S&P 500 y el Dow han perdido un 0,8% y un 0,5%, respectivamente.
– Los mercados estarán atentos hoy a la publicación de ventas minoristas, precios de importación y producción industrial, que podrían ofrecer señales adicionales sobre la política monetaria futura en EE.UU.
– Las principales bolsas de Europa operan mixtos, mientras se evalúan los decepcionantes datos de crecimiento del Reino Unido y las cifras de inflación en Francia. El Stoxx baja 0,35% impactado por los sectores de salud (-2,1%) y tecnología (-1,0%).
– Las principales bolsas asiáticas bajaron, mientras se valúan datos económicos de China y Japón. El índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,05%, mientras que el CSI 300 de China continental cayó un 1,75%.
– El euro EURUSD 1,0568 (+0,4%).
– Petróleo WTI USD/bbl 68,55 (-0,22%).
– Oro USD/oz 2.573,9 (+0,04%).
– Soja USD/tn 364,83 (+0,6%).
– Real Brasileño USDBRL 5,7890 (+0,3%).
– Índice IBOVESPA 127.791,60 puntos (+0,0%).

ARGENTINA

– Compra de divisas del BCRA del 14/11: USD 133 M, Reservas Brutas: USD 30.205 M.
– El presidente Javier Milei concretó su encuentro con el mandatario electo de EE.UU., Donald Trump, en una cena de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
– El republicano dedicó elogios al libertario, felicitándolo por el trabajo que está haciendo en Argentina.
– Tal encuentro sirvió para establecer las bases de un acuerdo geopolítico entre Argentina y Estados Unidos.
– Está previsto que Milei hable hoy en la cumbre de la CPAC y mañana regrese al país para recibir al presidente de Francia, Emmanuel Macron.
– El Ministerio de Economía, autorizó una operación financiera dentro del marco del Plan Gas. Ar, que habilita la compra de bonos del BCRA para luego entregarlos a las empresas que adhirieron al programa como parte de su pago.
– La norma fue publicada en el Boletín Oficial bajo Resolución Conjunta 62/2024 del Palacio de Hacienda y la Secretaría de Finanzas.
– Las compensaciones adeudadas a las empresas que se adhirieron a una propuesta de cancelación se pagarán con bonos AE38 y el monto total de la compra es de ARS 129,75 M.
– DESPEGAR (DESP) reportó en el 3ºT24 una ganancia neta atribuible a los accionistas de USD 8,9 M, que se compara con la pérdida neta del mismo trimestre del año pasado de -USD 0,3 M.
– GLOBANT (GLOB) reportó en el 3ºT24 una ganancia de USD 43,6 M atribuible a los accionistas, que se compara con la utilidad del mismo trimestre de 2023 de USD 43 M (+1,4% YoY).
– El próximo miércoles 20/11 presentarán sus balances BBVA Banco Francés (BBAR) y Banco Macro (BMA). El Lunes 25/11 reportará Grupo Supervielle y el miércoles 27/11 lo hará Banco Hipotecario (BHIP).
– YPF LUZ colocará el miércoles que viene ONs Clase 19 en dólares (MEP) a tasa fija con vencimiento a 24 meses, y ONs Clase 20 en dólares a tasa fija con vencimiento a 48 meses, por un valor nominal en conjunto de hasta USD 40 M.
– TARJETA NARANJA colocará el jueves 21/11 ONs Clase LXIII en dólares emitidas bajo ley argentina, a tasa fija a licitar con vencimiento el 28 de noviembre de 2025, por un monto nominal de hasta USD 50 M (ampliable hasta USD 200 M).
– SAN MIGUEL colocará el 21/11 ONs Serie XI en dólares emitidas bajo legislación argentina, a una tasa fija anual de 9,5% con vencimiento el 14 de octubre de 2026, por un monto nominal de hasta USD 10 M (ampliable hasta USD 60 M).
– Criar a un niño de 6 a 12 años alcanzó los ARS 479.723 en octubre (INDEC)
– Privados estiman que el 80% de los empresarios prevé mejoras de la economía en 2025
– El Gobierno demora el nuevo IPC del INDEC para fin de año
– S&P Merval 2.087.646,57 puntos (+2,2%).
– Acciones (mayores alzas en BYMA): TECO2 +8,7%, TGSU2 +6,1%, CEPU +4,6%
– Acciones (mayores bajas en BYMA): LOMA -1,8%, BMA -0,6%
– Bonos (mayores alzas en BYMA): AE38 +2,9%, AL41 +2,5%, GD41 +2,5%
– Bonos (mayores bajas en BYMA): GD46 -0,4%
– Dólares: Mayorista ARS 999,50, Minorista ARS 1.029,18, CCL ARS 1.157,07, MEP ARS 1.105,75, Turista ARS 1.630,40.
– Badlar (bancos privados): 36.125%
– Tasa de Política Monetaria (TNA): 35%