Informe Diario 18 de Enero de 2021

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GLOBAL

Futuros de EE.UU. operan con leve alza, en una jornada con volumen limitado

 

 

 

 

ESTADOS UNIDOS

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con un sesgo alcista (en promedio +0,1%), en medio de un bajo volumen comercial tras el feriado de Acción de Gracias. Los inversores monitorean las novedades en torno al desarrollo y a las dudas sobre las nuevas vacunas.

Las acciones de AstraZeneca enlistadas en Europa caen el viernes por el surgimiento de preguntas sobre la forma en que el laboratorio y la Universidad de Oxford probaron su vacuna contra el coronavirus. El jefe del grupo de trabajo sobre vacunas de la Casa Blanca expresó dudas sobre los datos de los ensayos y la tasa de eficacia del fármaco.

Los mercados de acciones cerrarán a las 13 horas ET, mientras que el mercado de renta fija lo hará a las 14 ET.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

Las principales bolsas de Europa operan con leves alzas (en promedio +0,1%), en medio de un volumen reducido de operaciones en Wall Street, ya que los inversores monitorean las noticias sobre las vacunas y los alentadores datos de ganancias industriales de China.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

Los mercados en Asia cerraron en alza, debido a que los inversores reaccionaron a los datos positivos sobre las ganancias industriales de China para octubre.

Los mercados también analizaron las preocupaciones sobre la vacuna candidata de Oxford-AstraZeneca, y los resultados y métodos utilizados en sus ensayos de fase tres que fueron criticados por expertos de EE.UU.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

El dólar (índice DXY) opera estable, encaminándose a registrar pérdidas semanales, al tiempo que mejora el sentimiento de riesgo global que debilita la demanda de activos de cobertura.

El euro muestra un sesgo alcista, aun cuando el BCE y las actas de su reunión del mes pasado proporcionaron una confirmación adicional de que lanzará estímulos adicionales en su reunión de diciembre.

La libra esterlina registra un retroceso, ubicándose en su máximo valor en 3 meses, mientras los inversores esperan detalles sobre los avances en las conversaciones comerciales entre Gran Bretaña y la Unión Europea.

El petróleo WTI observa caídas, mientras el repunte reciente se debilita por las preocupaciones en torno a un suministro global excesivo y por las dudas sobre las nuevas vacunas.

El oro opera sin cambios, al tiempo que se encamina a marcar el tercer descenso semanal, ya que pesa el optimismo de las vacunas sobre la demanda del metal.

La soja no registra operaciones en el día después de Acción de Gracias. Su cotización se encuentra sostenida por las preocupaciones sobre la producción mundial ante la sequía en Brasil y por la fuerte demanda desde China.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses operan con leve caída, en una media rueda limitada por los bajos volúmenes de operaciones. El retorno a 10 años se ubica en 0,86%.

Los rendimientos de los bonos europeos no registran variaciones significativas, en línea con los US Treasuries.

 

CORPORATIVAS

BBVA (BBVA), el banco español, dijo que las conversaciones de fusión con su mayor rival Banco Sabadell habían terminado. La ruptura se produce 11 días después de haber reconocido que estaban en conversaciones.

GAP (GPS) reportó USD 0,25 en ganancias por acción y USD 3.990 M de ingresos. El mercado anticipaba USD 0,32 por acción y USD 3.820 M de ingresos. Las ventas en tiendas equivalentes aumentaron más de lo esperado, pero la compañía dijo que el aumento de los gastos de marketing pesaba en su margen de beneficios.

PFIZER (PFE) comunicó que el gobierno planea enviar 6,4 millones de dosis de la vacuna Covid-19 de Pfizer a comunidades de todo EE.UU. dentro de las 24 horas siguientes a la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

 

 

LATAM

BRASIL: La economía sumó 394.989 empleos formales netos en octubre, según datos del Ministerio de Economía, el cuarto mes consecutivo de mejoras en el mercado laboral, siendo un nuevo récord mensual y muy por encima de los 233.500 previstos por el mercado.

CHILE: El Senado aprobó un proyecto de ley presentado por el gobierno de Sebastián Piñera para permitir a los ciudadanos un segundo retiro desde sus fondos de jubilación del sistema privado de pensiones.

COLOMBIA: La producción petrolera cayó 14,8% interanual en octubre a 751.374 barriles por día (bpd), informó el Ministerio de Minas y Energía. En octubre del año pasado, la producción fue de 882.677 bpd. Si se compara con septiembre, se registró un aumento de 0,28%, reveló el Ministerio de Minas y Energía.

MÉXICO: La economía anotó un fuerte repunte en el tercer trimestre del año, impulsada por la recuperación de las manufacturas, pero tuvo una caída interanual de 8,6%, según reveló el instituto local de estadística (INEGI). El Producto Interno Bruto (PIB) mostró un crecimiento de 12,1% trimestral, frente al desplome histórico de 17% en el segundo trimestre provocado por el cierre de las actividades productivas debido a la pandemia.

 

ARGENTINA

 

RENTA FIJA: El Gobierno logró canjear deuda en pesos por ARS 193, 9 Bn y disminuyó 44% los vencimientos de diciembre

El Ministerio de Economía logró canjear el jueves deuda en pesos por el equivalente a ARS 193.917 M y de esa forma disminuyó un 44% de los vencimientos del mes de diciembre.

Las ofertas fueron por un total nominal de ARS 166.178 M. En títulos elegibles ingresaron al canje: i) Lecer X04D0 por un VN de ARS 72.508 M, ii) Lebad S22D0 por un VN de ARS 38.483 M, iii) Bonar 20 (AD20) por un VN de ARS 35.425 M, y iv) Lede S30D0 por un VN de ARS 19.763 M.

Por estos títulos se recibirán un total de: i) Letras del Tesoro a tasa variable más 350 bps con vencimiento el 21 de mayo de 2021 por un VN de ARS 58.175 M, y ii) Bonos del Tesoro ajustado por CER 1,30% con vencimiento el 20 de septiembre de 2022 (T2X2) por un VN de ARS 121.292 M.

Además, se reabrió la Letra del Tesoro a tasa variable más 300 bps con vencimiento el 29 de enero de 2021 (SE291), por VN ARS 25.066 M, el cual representó una TNA de 39%. El nuevo monto en circulación es de VN ARS 45.947 M. También se reabrió la Letra del Tesoro a tasa variable más 320 bps con vencimiento el 31 de marzo de 2021 (S01M1), por VN ARS 12.257 M, el cual representó una TNA de 39,75%. El nuevo monto en circulación es de VN ARS 15.501 M. Por último se emitió una nueva Letra del Tesoro ajustada por CER con vencimiento el 21 de mayo de 2021, por VN ARS 43.713 M, el cual representó una TNA de 0,75%.

Los bonos en dólares mostraron precios mixtos y un muy bajo volumen frente a la falta de referencias por la inactividad en la plaza de Nueva York.

Aunque de todas maneras, el mercado estuvo atento a la licitación de Letras en pesos y canje de deuda con vencimiento en diciembre.

Además, esto se dio en un contexto en el que la CNV dispuso el miércoles reducir el plazo de tenencia de activos (parking) para la compra y venta destinada a la cobertura a favor del dólar y descomprimir algo más a la plaza cambiaria.

El gobierno neuquino anunció la renegociación de la deuda bajo ley extranjera, al reestructurar dos títulos por más de USD 700 M, uno de ellos con regalía hidrocarburífera.

El Banco Central subastó ayer Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días por un monto de ARS 135.888 M (vencían ARS 136.089 M), a una tasa estable del 38%.

 

 

RENTA VARIABLE: Con muy bajo volumen por el feriado de EE.UU., el S&P Merval mostró una ligera suba (+0,6%)

Sin la referencia de EE.UU. por el feriado del Día de Acción de Gracias, el mercado local de acciones cerró con una ligera alza, en un contexto de bajo volumen de negocios.

De esta forma, el índice S&P Merval subió 0,6% y se ubicó en los 54.465,67 puntos, después de haber testeado un máximo intradiario de 54.860 unidades.

El volumen operado en BYMA alcanzó los ARS 548 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 333,5 M.

Las acciones que mejor performance tuvieron ayer fueron las de: Aluar (ALUA); Ternium Argentina (TXAR), Holcim Argentina (HARG), Cablevisión Holding (CVH), y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), entre las más importantes.

Sin embargo, sólo finalizaron en baja las acciones de: Telecom Argentina (TECO2), Central Puerto (CEPU), Mirgor (MIRG), Grupo Financiero Valores (VALO), y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

BANCO PATAGONIA (BPAT) reportó en el 3ºT20 una ganancia neta de ARS 9.685,8 M (atribuible a los accionistas de la compañía).

 

Indicadores y Noticias locales

 

Cayeron ventas en supermercados y shoppings durante septiembre (INDEC)

Según el INDEC, el consumo en supermercados registró una caída de -2,3% YoY en septiembre de 2020, mientras que en los centros de compra registró una contracción de -81,4% YoY (ambos registros a precios constantes). Las ventas en los centros de compra alcanzaron en septiembre un total de ARS 3.758,5 M medidos a precios corrientes, mientras que en supermercados sumaron un total de ARS 77.126 M.

 

Competitividad Argentina mejoró 0,89% MoM en septiembre (UADE)

De acuerdo a la UADE, el Costo de Producción subió en septiembre 0,89% en términos reales, pero se deterioró un 0,17% en dólares y cayó 2,19% en pesos corrientes con respecto al mes anterior. En ese sentido, la competitividad de la producción nacional en términos reales tuvo una variación interanual negativa del -1,57%, en pesos corrientes del 32,96%, y en dólares una caída del 0,94%. En lo que va de año, registra un aumento acumulado de 1,4% en el 2020 en términos reales, mientras que el ICAP en pesos corrientes subió 22,8% y el ICAP en dólares mostró una caída de 2,74%.

 

Venta de inmuebles cayó en CABA 19,4% YoY durante octubre

El Colegio de Escribanos porteño dio a conocer que la cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles en la CABA registró en octubre una baja de 19,4% YoY, acumulando 29 meses consecutivos de comportamiento negativo. Sin embargo, en comparación con septiembre de 2020, el número de operaciones se incrementó 15,9%. Los números del último mes confirman una baja acumulada en los 10 meses del 52,5%.

 

Indicadores monetarios 

Las reservas internacionales subieron ayer USD 1 M y finalizaron en USD 38.747 M.

 

 

Tipo de cambio

Con la entrada en vigencia de nuevas medidas dispuestas por la CNV, los dólares financieros bajaron el jueves por segunda jornada consecutiva, con las brechas aún por encima del 80%. En este contexto, el dólar contado con liquidación (implícito) bajó 0,8% (ARS 1,25) a ARS 149,27, dejando un spread frente al mayorista de 84,5%. En línea, el dólar MEP (o Bolsa) cayó 0,1% (nueve centavos) a ARS 146,59, marcando una brecha frente a la divisa que opera en el MULC de 81,2%.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista ascendió 10 centavos a ARS 80,89 (para la punta vendedora).

 

Y Ver precios de acciones, bonos, y otra info. útil en:

http://www.fundacioncapital.org.ar/index.php?codigo=21010

 

 

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