El Gobierno colocó USD 800 M en Letes en dólares. TGLT busca vender bono convertible en el exterior.

– REPÚBLICA ARGENTINA: El Gobierno colocó ayer Letras del Tesoro (LETES) en el mercado doméstico por un monto de USD 800 M. Las ofertas ingresadas ascendieron a un valor nominal de USD 1.886 M en ambas Letras.

– A pesar de la fuerte suba del tipo de cambio, los inversores prefirieron asegurarse retornos en dólares de 2,80% y 3,07% con este tipo de activos.

– TGLT: Recordamos que en el día de hoy la empresa tiene previsto ofrecer bonos en los mercados internacionales con una tasa escalonada (step-up) y con un vencimiento a 10 años, según Itaú BBA USA (único banco organizador).

– HSBC: El banco anunció ayer la emisión de ONs simples por hasta ARS 2.000 M ligadas a la tasa de política monetaria del Banco Central (BCRA) -hoy en 26,5%-, siendo la primera vez que se emite deuda corporativa bajo esta modalidad.

– PRECIOS DE BONOS: Los bonos denominados en dólares que cotizan en el exterior (mercado OTC) cerraron el miércoles en alza, impulsados en parte por la reducción en la tasa de los Treasuries a 10 años de EE.UU. a 2,287% desde un máximo de casi 2,34%. Hoy tal retorno operaba en 2,294%.

– Por su parte, en la BCBA los títulos en dólares se manifestaron con subas, gracias a la nueva alza del tipo de cambio mayorista.

– El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo a 436 puntos.