Informe Diario 19 de Agosto de 2019
- 19 de agosto de 2019
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- Categoría: Economics, Finance & accounting, Informe diario, informes economiocos
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GLOBAL
Reflexiones de la semana:
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ARGENTINA
Hoy bonos caída 3% Acciones GGAL -11% SUPV -8% TGS -8% RIEGO PAIS 1858 bp sube 200 bp 12%
Tras los resultados de las elecciones PASO con la victoria de la fórmula Fernández-Fernández y las secuelas en la plaza financiera, las reservas del Banco Central acumularon la semana pasada una caída cercana a los u$s4.000 millones (u$s3.904 millones). Así lo indicaron datos del Banco Central, luego de que el viernes, las arcas de la autoridad monetaria anotaran una merma de u$s1.281 millones, cerrando en u$s62.406 millones. En lo que va del mes, registraron una baja de u$s5.485 millones.
De todas formas, por el momento esta caída no es preocupante, considerando que la baja del viernes respondió en gran parte al pago de Letras del Tesoro en dólares que no fueron renovadas en la licitación del martes pasado, por unos u$s550 millones, aproximadamente, debido a la preocupación con respecto al eventual pago de la deuda, a pesar de que los principales referentes económicos de la oposición ya se han mostrado a favor de cumplir con los compromisos.
A su vez, el BCRA subastó apenas u$s11 millones el viernes. En medio de la corrida cambiaria, la entidad que conduce Guido Sandleris subastó de sus reservas u$s105 millones el lunes, u$s150 millones el martes, y u$s248 millones el miércoles, además de los u$s60 millones diarios a cuenta del Tesoro.
Conocidos los resultados del domingo, el dólar anotó en la semana un alza del 24,8%, producto de la mayor incertidumbre dentro de la plaza, un fenómeno que en la Argentina se suele traducir en una mayor demanda de dólares como cobertura. También se registró un fuerte incremento en los niveles del riesgo-país, que finalizó en 1.653 puntos básicos, en sintonía con la caída en los precios de los bonos y de las acciones. Pero la noticia de que hay intención de diálogo entre el oficialismo y el candidato opositor generó un escenario de mayor tranquilidad, trayendo cierto alivio a los precios del dólar y de los activos locales.
Uno de los factores que habrá que tener en cuenta para los próximos meses son los vencimientos de Letes en dólares en el sector privado, que ascidenden a u$s7.000 millones y, en caso de no renovarse, se necesitaría recurrir a las arcas de la autoridad monetaria.
Estados Unidos:
Los futuros de acciones de EE.UU. operaban esta mañana con fuertes subas (en promedio +1%), ya que los rendimientos del Tesoro se recuperaron para calmar los temores de una posible recesión. Los futuros también tuvieron un impulso después que EE.UU acordó extender un aplazamiento temporal al gigante de telecomunicaciones Huawei.
El presidente Donald Trump calmo a los inversores después de decir el domingo que no ve una posible recesión en EE.UU, tras una semana volátil para los mercados.
Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.
ESTEE LAUDER (EL): El fabricante de cosméticos reportó ganancias trimestrales ajustadas de USD 0,64 por acción, USD 0,11 por acción por encima de las estimaciones. Los ingresos también superaron las previsiones y la empresa emitió una perspectiva para todo el año mejor de lo esperado.
PALO ALTO NETWORKS (PANW) anunció que su vicepresidente ejecutivo de ventas mundiales, Dave Peranich, renunciará. Las acciones de la compañía de ciberseguridad cayeron 7,2% el viernes después de los informes iniciales de su inminente partida.
MICROSOFT (MSFT) dijo que usaría la tecnología llamada “trazado de rayos” de NVIDIA (NVDA) para proporcionar gráficos más realistas para su videojuego Minecraft.
MASTERCARD (MA) está formando su propio equipo de criptomonedas, según el New York Post. La empresa ya es socio en la criptomoneda Libra planificada de FACEBOOK (FB) anunciada en junio.
EUROPA
Las principales bolsas de Europa operaban esta mañana con alzas (en promedio +1,2%), a medida que aumentan las esperanzas de estímulo político.
El ministro de finanzas alemán, Olaf Scholz, dijo el domingo que Alemania tiene la fortaleza fiscal para mitigar cualquier crisis económica futura. Por otro lado, el Banco Central de China presentó el sábado una reforma clave de la tasa de interés con la intención de reducir los costos de endeudamiento para las empresas y revitalizar una economía que se ve afectada negativamente por su guerra comercial con los EE. UU.
Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.
ASIA
Los mercados en Asia cerraron con fuertes ganancias (+2%), a medida que los rendimientos del Tesoro de EE.UU se recuperaron después de caer la semana pasada, y por el alivio en la guerra comercial entre EE.UU y China.
Los operadores vigilan de cerca el yuan después que el sábado el Banco Popular de China dijera que mejorará el mecanismo utilizado para establecer la tasa preferencial de préstamos a partir de este mes. Esto se produce cuando Beijing intenta impulsar una economía en desaceleración que ha sido golpeada por su guerra comercial en curso con Washington.
Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.
LATINOAMÉRICA
ACUERCO MERCOSUR-UE: El retroceso de Brasil en la conservación de la Amazonía durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro y el probable retorno de un peronista al poder en Argentina podrían retrasar o incluso descarrilar la ratificación de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que demoró dos décadas en negociarse.
BRASIL: El Índice de Actividad Económica del Banco Central-Región Norte cayó 0,3% en el trimestre terminado en mayo, en relación con el trimestre finalizado en febrero. En el noreste, la actividad económica sigue mostrando un ajuste en el ritmo de crecimiento, con una caída de 0,1% en el índice. El escenario reciente es el resultado de una combinación de un aumento en el volumen de servicios prestados y, especialmente, en las ventas de comercio, con una retracción en la producción manufacturera.
MÉXICO: Una rebaja de la tasa de interés parece haber llegado tarde y exigua para oxigenar a la segunda mayor economía de Latinoamérica en lo que resta del año, que se libró por poco de caer en recesión técnica en el primer semestre. El banco central (Banxico) recortó este jueves la tasa en 25 puntos base, a un 8%, en una decisión que sorprendió al mercado. Expertos temen que una baja de un cuarto de punto porcentual no se traduciría en el corto plazo en créditos al público o empresariales más baratos.
URUGUAY: Analistas estiman que la economía del país se expandirá 0,44% en 2019, por debajo del 0,70% pronosticado el mes anterior, según la media de la encuesta de expectativas que divulgó el Banco Central (BCU). El sondeo, que consulta a economistas y agentes del sector financiero, exhibió como respuesta más pesimista una suba del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,30%, mientras la previsión más optimista fue un incremento anual de 0,80%.
DIVISAS
El dólar (índice DXY) operaba con leve suba (98,23), después de subir de los niveles por debajo de 975 la semana pasada.
El euro avanzó el lunes después de registrar su mayor caída semanal en casi dos meses a medida que el apetito por el riesgo regresó gradualmente a los mercados mundiales después de una semana de agitación.
La libra esterlina registraba bajas, ya que los últimos datos económicos no fueron tan alentadores como se esperaban.
COMMODITIES
El petróleo WTI registraba subas, luego de un ataque el fin de semana a una instalación petrolera saudí por parte de separatistas yemeníes. Sin embargo, las ganancias de precios se vieron limitadas en cierta medida por un informe de la OPEP, que avivó las preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda de petróleo.
El oro perdió un 1% el lunes debido a que la recuperación en los mercados de acciones y el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU redujeron parte del atractivo de refugio seguro del metal, lo que llevó a los inversores a registrar ganancias.
La soja bajaba, cotizando en USD/tn 320,77, debido a condiciones climáticas favorables en EE.UU.
BONOS
Los rendimientos de la deuda del gobierno de EE.UU subieron el lunes a medida que una perspectiva económica y de mercado más positiva incitó a los inversores a volver a activos más riesgosos. El retorno a 10 años se ubicaba en 1,6%
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