Informe Diario 23 de Marzo de 2020

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HOY EN WALL STREET

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EE.UU.

Los futuros de acciones de EE.UU. recuperan esta mañana la mayor parte de sus pérdidas después que la Reserva Federal presentara un programa de compra de activos abiertos, que ejecutará en las cantidades necesarias para respaldar el buen funcionamiento del mercado y la transmisión efectiva de la política monetaria a las condiciones financieras más amplias y a la economía.

En ese sentido, los futuros norteamericanos operaban en terreno positivo (en promedio +2,38%) luego que en la noche alcanzara su “limit down” y cayeran 5%. Los “limit down” de los contratos de futuros se implementan para garantizar un comportamiento ordenado del mercado una vez que el volumen de operaciones alcanza cierto umbral. No se permiten intercambios por debajo de ese nivel.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, informó que dice que el Congreso está muy cerca de un acuerdo de estímulo y debe hacerlo hoy.

Goldman Sachs dio a conocer que espera que el PIB mundial en términos reales se contraería alrededor del 1% en 2020. Los Gobiernos de todo el mundo han estado tomando medidas sin precedentes para contener el brote de coronavirus, que amenaza con provocar una contracción económica mundial.

Para conocer con detalle las nuevas medidas anunciadas por el FOMC de la Reserva Federal, hacer click en el siguiente link

 

EUROPA

Las principales bolsas de Europa operaban esta mañana con rebotes (en promedio +0,14%) a medida que aumentan las medidas monetarias y fiscales para impulsar al mercado. Ante esta situación, Alemania planea aumentar los préstamos hasta EUR 150 Bn (USD 160 Bn) este año, así como aprobar un presupuesto suplementario de EUR 156 Bn (USD 167 Bn). El gobierno alemán también está estableciendo un fondo de rescate de EUR 500 Bn para ayudar a industrias.

El estímulo fiscal llegaría en un momento en que Italia está restringiendo su bloqueo después que el número de muertos por el coronavirus superó los 5,000, y España decidió extender su estado de emergencia hasta el 11 de abril.

Europa ha sido el epicentro del coronavirus desde mediados de marzo, con más nuevos casos confirmados que en cualquier otro lugar del mundo.

 

ASIA

Los mercados en Asia cerraron en baja (en promedio -2,25%), en línea con los principales índices globales, debido a que los temores sobre el impacto económico del brote mundial de coronavirus continúan afectando fuertemente el sentimiento de los inversores.

El brote global de coronavirus continúa propagándose rápidamente en todo el mundo, con el número de infectados ahora en más de 350.000 y más de 15.000 fallecidos, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

 

NOTICIAS CORPORATIVAS

ROYAL DUTCH SHELL (RDS) reducirá el gasto en USD 5.000 M y suspendió su extenso plan de recompra de acciones de USD 25.000 M en un esfuerzo por lidiar el reciente colapso de los precios del petróleo. La petrolera angloholandesa dijo que reduciría el gasto de capital a USD 20.000 M o menos de un nivel planificado de aproximadamente USD 25.000 M mientras buscaba reducir los costos operativos en USD 3.000 a USD 4.000 M adicionales en los próximos 12 meses.

SOFTBANK GROUP (SFTBY) está vendiendo o monetizando hasta JPY 4,5 Bn (USD 41 Bn) en activos para recomprar JPY 2 Bn de sus acciones y reducir la deuda, lo que elevó el precio de las acciones a su mayor nivel intradiario en casi 12 años.  La recompra de acciones se sumará a la ya realizada de hasta JPY 500 Bn anunciada a principios de este mes.

FACEBOOK (FB) está reduciendo la calidad de transmisión de video en Europa para evitar forzar la conexión a Internet, ya que más personas se ven obligadas a quedarse en casa debido a la pandemia de coronavirus. La compañía dijo que reduciría temporalmente las llamadas tasas de bits, que miden la cantidad de datos que se transfieren, en el continente, siguiendo movimientos similares a los de YouTube , Netflix y Amazon.

 

LATINOAMÉRICA

BRASIL: El Ministerio de Economía redujo la previsión para el PIB de este año de 2,1 a 0,02%. En la presentación del Informe de Ingresos y Gastos para el Presupuesto de 2020, el secretario especial de Finanzas, Waldery Rodrigues, señaló que la nueva revisión de la estimación fue motivada por el efecto de la pandemia del nuevo coronavirus en el nivel de actividad.

MÉXICO: El Banco Central de México redujo su tasa de interés de referencia en 50 puntos base en una decisión adoptada por mayoría y fuera de calendario, tomando en cuenta los riesgos derivados del brote de coronavirus en la economía, los mercados y la inflación. La autoridad adelantó la decisión de política monetaria, que estaba prevista para el 26 de marzo, y anunció medidas para dotar de liquidez el mercado.

ARGENTINA: Argentina reportó en febrero un déficit fiscal primario de ARS 27.497 M (unos USD 436 M) frente al superávit de ARS 6.796 M (USD 107,8 M) que registró en el mismo mes de 2019, según datos del Ministerio de Economía. Si se toman los intereses de deuda, el resultado financiero total fue deficitario en ARS 67.577 M (unos USD 1.072 M). Desde la llegada del Gobierno del presidente Alberto Fernández, se ha incrementado el gasto público, siendo que en febrero este fue el 51,4% mayor al del año pasado.

 

DIVISAS

El dólar (índice DXY) operaba en baja, después que la Fed dio a conocer nuevas medidas para mantener los mercados funcionando correctamente. Los inversores también esperan grandes gastos fiscales para mitigar el daño a la economía mundial, pero es probable que la incertidumbre sobre la propagación del virus respalde al dólar en el futuro.

El euro registraba una leve suba, producto de la reciente debilidad del dólar y luego que el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Ignazio Visco, dijera que los responsables políticos están dispuestos a tomar medidas adicionales si es necesario en respuesta al virus, que ha paralizado la economía de Italia.

El yen operaba en terreno positivo pero este movimiento es probablemente de corta duración ya que la mayoría de los inversores deshacen sus posiciones para mantener el efectivo en moneda norteamericana.

 

COMMODITIES

El petróleo WTI revierte las pérdidas hoy, después que la Reserva Federal prometiera compras agresivas de activos para apoyar a los mercados. El movimiento al alza se produce luego que  el crudo registrara su peor semana desde 1991.

La rápida disminución de los precios del crudo está causando estragos en los mercados, obligando a los inversores a vender otros activos como bonos del Tesoro o acciones de forma significativa para cubrir las pérdidas en sus posiciones.

El oro operaba con bajas, luego que los inversores acumularon efectivo, con un número creciente de bloqueos nacionales  en los países debido al coronavirus y que amenazan con eclipsar las medidas de estímulo de los bancos centrales mundiales para combatir el daño económico.

La soja mostraba ganancias, alcanzando niveles máximos de 10 días al empezar a reactivarse las compras chinas y las expectativas de una mayor demanda manteniendo a la oleaginosa en camino de su quinta sesión consecutiva de comportamiento positivo.

 

 

BONOS

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses mostraban caídas, luego que la Fed prometió compras de activos sin límite para apoyar a los mercados en medio de la pandemia de coronavirus. El retorno a 10 años se ubicaba en 0,86%.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses mostraban caídas, luego que la Fed prometió compras de activos sin límite para apoyar a los mercados en medio de la pandemia de coronavirus. El retorno a 10 años se ubicaba en 0,86%.

Los rendimientos de bonos europeos mostraban bajas, en línea con los US Treasuries.

 

 

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