RESEARCH FOR TRADERS
ARGENTINA
• Compra de divisas del BCRA del 10/01: USD 167 M. Reservas Brutas: USD 31.039 M.
• La titular del FMI, Kristalina Georgieva, calificó a Argentina como uno de los casos más impresionantes de la historia reciente, debido a las reformas económicas implementadas durante el primer año de gestión de Javier Milei, destacando un ajuste fiscal del 5% del PIB y la estabilización macroeconómica como claves del éxito. Estas declaraciones coinciden con negociaciones para un nuevo acuerdo con el Fondo
• La agenda económica se centrará con el dato de la inflación de diciembre. Si el IPC se ubica en torno al 2,5%, el Gobierno podría reducir el «crawling peg» a 1% mensual, medida que podría acompañarse con una baja de la tasa de interés
• Según la CEPAL y la OCDE, Argentina liderará el crecimiento económico de América Latina este año con un aumento del 4,3% del PBI, superando el promedio regional proyectado en 2,4% y recuperándose tras dos años de recesión
• El gobierno convocó a través del Decreto 23/2025 a Sesiones Extraordinarias del Congreso desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero de 2025.
• BANCO SUPERVIELLE colocará hoy ONs Clase en dólares (emitidas bajo ley argentina) a tasa fija con vencimiento a 6 meses, por un monto nominal de hasta USD 10 M (ampliable hasta USD 50 M). Estas ONs devengarán intereses al vencimiento, conjuntamente con la amortización del capital
• Mañana se conocerá la inflación (IPC) correspondiente a diciembre
• Los servicios públicos subieron en octubre un 0,4% YoY (INDEC)
• Agroalimentos se multiplicaron 3,9 veces del campo a la góndola en diciembre
• El Gobierno busca privatizar 9.000 kilómetros de rutas y autopistas
• El Gobierno ejecutó en 2024 el 94% del Presupuesto (ASAP)
• S&P Merval 2.805.139,64 puntos en la semana (+2,8%).
• Acciones (mayores alzas en BYMA en la semana): SUPV +16,0%, BBAR +8,2%, BMA +5,2%
• Acciones (mayores bajas en BYMA en la semana): EDN -15,2%, TGNO4 -6,7%, TECO2 -4,3%
• Bonos (mayores bajas en BYMA en la semana): AL29 -14,4%, GD29 -13,8%, GD30 -11,5%
• Dólares: MEP ARS 1.164,01 (brecha 11,9%), CCL ARS 1.187,16 (brecha 14,2%), Mayorista ARS 1.039,50, Minorista ARS 1.066,33, Tarjeta ARS 1.376,70.
• Badlar (bancos privados): 31.313%.
• Tasa de Política Monetaria (TNA): 32%.
MERCADOS GLOBALES
• Los futuros de acciones de EE.UU. caen (Dow Jones -0,31%, S&P 500 -0,86%, Nasdaq -1,26%), en un marco en el que los inversores reevalúan las perspectivas de posibles recortes de tasas de la Fed este año tras el informe de empleo de la semana pasada.
• Además, el mercado espera la publicación de los datos de inflación sobre el fin de esta semana, así como de los resultados trimestrales de grandes bancos norteamericanos en los próximos días.
• Por otro lado, la balanza comercial de China crece, como señal que los exportadores del país estaban adelantando los envíos en respuesta a los estrictos planes arancelarios del presidente electo Donald Trump.
• Las exportaciones chinas en diciembre crecieron 10,7% YoY en términos de dólares estadounidenses, superando las expectativas del mercado que aguardaba que crezcan un 7,3%. Las importaciones aumentaron un 1% YoY el mes pasado, revirtiendo la contracción de los dos meses anteriores. El consenso esperaba una caída de 1,5% YoY.
• El inicio de la temporada de resultados del 4°T24, con el reporte de varios bancos norteamericanos, será uno de los drivers más importantes de la semana.
• El miércoles reportarán JPMorgan (JPM), Wells Fargo&Co (WFC), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), Bank of NY Mellon (BK) y BlackRock (BLK), entre las más importantes. El jueves presentarán sus balances: Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), PNC Financial (PNC), y US. Bancorp (USB), entre otros.
• Las principales bolsas de Europa hoy se muestran en baja, con la mayoría de sectores en terreno negativo, en medio de las preocupaciones sobre la economía mundial y con el dólar estadounidense alcanzando un máximo de dos años. El Stoxx 600 retrocede 0,8%.
• El euro EURUSD 1,0242 (-0,0%).
• Petróleo WTI USD/bbl 78,14 (+2,02%)
• Oro USD/oz 2.695,1 (-0,73%).
• Soja USD/tn 375,48 (+0,8%).
• Real Brasileño USDBRL 6,1053 (-1,1%).
• Índice IBOVESPA 118.856,48 puntos (-0,8%).
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